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Le déroulement
 


Phase 1 : Le rendez-vous de découverte


Après nous être présentés, nous prenons connaissance de votre situation patrimoniale ainsi que vos objectifs et de votre aversion au risque. Nous définissons ensemble, le périmètre de notre intervention, qui est formalisé par une lettre de mission.
 


Phase 2 : La présentation de nos préconisations


Le conseil apporté dans le cadre de la mission est formalisé dans un rapport écrit qui vous est présenté au cours d’un entretien de restitution.
 


Phase 3 : La mise en œuvre et le suivi


Si les solutions formulées dans le rapport écrit vous conviennent, nous vous accompagnons pour leur mise en œuvre et pour le suivi de vos investissements

 

18/11/2019

CAC 40
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BOURSE

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