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Vos démarches administratives simplifiées

 

Démarches administratives

 


Le métier de conseil en gestion de patrimoine comprend des activités réglementées par des textes aussi différents que le Code des assurances, le Code monétaire et financier, la loi « Hoguet » du 2 janvier 1970 ou la loi du 31 décembre 1971 et l’arrêté du 1er décembre 2003.



Le Conseiller en gestion de patrimoine doit donc respecter un ou plusieurs statuts en fonction des activités qu’il souhaite exercer :

  • Conseil en Investissements Financiers
  • Courtier en assurances
  • Agent immobilier

 YCAP partners assiste son réseau de mandataires d'intermédiaires en assurance et de démarcheurs bancaires et financiers

  • À l’obtention des différents statuts nécessaires à leur activité professionnelle ;
  • Pour respecter leurs obligations réglementaires, notamment la connaissance client et la formalisation du devoir de conseil ;
  • En les informant des évolutions législatives et réglementaires qui concernent leur métier.

 

18/11/2019

CAC 40
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